Estate 1975. Nello scenario di una Puglia misteriosa, tra le campagne e il mare, quattro ragazzi vivono un'esperienza che segnerà per sempre le loro esistenze. Matteo Leoni, un tredicenne timido e riservato con la passione per la scrittura, e la cugina Valentina, sua coetanea bella e intelligente, gli altri amici. L'estate scivola tra escursioni avventurose, corse in bicicletta, presenze inquietanti, bagni notturni...Sullo sfondo la traccia misteriosa della foresta, compatta e scura, come un cane nero che corre. Poi arriva settembre, e segnerà la linea di confine, imprevedibile, che dividerà le loro vite.